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    1. 【世界聚看點】國信期貨日評:油價震蕩上漲,燃料油小幅下挫,瀝青小漲

      來源:英為財情


      【資料圖】

      鋅鎳:鋅震蕩偏多,鎳多單止盈;
      周三滬鋅主力合約較前一交易日上漲1.29%。歐洲1月能源消耗高峰期將到來,天然氣價格繼續下行空間有限,能源價格或再度支撐鋅價?;久娣矫?,國內鋅精礦加工費高位,煉廠端因疫情問題生產效率有所降低;庫存方面,LME庫存持續下行,國內社會庫存下行較快。需求端,現貨供給偏緊,下游采購剛需為主。部分城市疫情高峰期已過,消費恢復強勁,市場對國內經濟復蘇預期較強,工業品整體上行。短期來看,鋅短線震蕩偏多概率較高。
      周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲2.8%。鎳鐵方面,鋼廠春節前備貨外加廢鋼資源緊張,鎳鐵價格上行,國內鐵廠12月鎳鐵已經售完。而下游不銹鋼繼續累庫,終端需求疲弱。合金端,目前已進入合金行業淡季,預計純鎳板塊12月純鎳耗量下行。硫酸鎳方面,近期生產利潤虧損,MHP折價系數下行。俄鎳減產消息、進口虧損及交割庫存持續走低支撐盤面。宏觀情緒助推,鎳延續前期擠倉行情,但進口虧損快速收窄,短期鎳價見頂。交易上,多單止盈。

      貴金屬:房地產數據疲軟?金銀高開低走;
      周三,黃金白銀期貨高開低走。截至14:30,滬金主力合約AU2302暫報409.08元/克,上漲0.45%,滬銀主力合約AG2302暫報5355元/千克,上漲0.19%。周三,美國10月FHFA房價指數公布環比走平,房地產市場降溫跡象顯著,隔夜美債利率均上行,金銀日間高開低走。日本央行超預期上調10年期國債收益率目標上限,但后續進一步快速調整概率不大。美聯儲12月會議如期加息50bp,經濟預測顯示2023年終端利率進一步上調至5.1%,鮑威爾表示目前沒有考慮過降息,美聯儲相對預期偏鷹。不過考慮到,隨著經濟增長壓力逐漸浮現,而通脹同時高位回落,同時各國央行積極增持黃金,貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗,白銀在工業需求提振下,則因低庫存受到更多商品屬性的支撐。

      蘋果:人工緊缺?市場價上調;
      周三,蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2305偏弱震蕩,較上一交易日跌0.7%左右,增倉0.7萬手,持倉17萬手。元旦、春節節日備貨時間重疊,略微提振蘋果市場信心。產地工人緊缺,包裝速度緩慢。批發市場到貨較少,出貨速度尚可,增強部分客商的春節備貨信心。操作建議暫時觀望,等待反彈沽空機會。

      花生:節日效應提振?市場交易增加;
      周三,花生期貨小幅上漲。主力合約PK2304維持偏強震蕩,較上一交易日漲0.1%,減倉0.1萬手,持倉10萬手。元旦、春節節日效應提振,花生備貨情況較前期好轉。產地成交略有增加,但整體交易量仍有限。批發市場補貨量不大。需要觀察下游需求的恢復情況,如果節日備貨、消費情況不及去年同期水平,花生弱勢運行概率較大。操作建議觀望。

      玉米:現貨偏弱震蕩?期貨繼續反彈;
      周三大連玉米期貨繼續減倉反彈,主力C2303合約暫報2820元,漲1.47%?,F貨方面,據匯易網,北方玉米價格偏弱震蕩運行,南方銷區表現低迷。其中,北方港口糧商自行集港為主,二等收購2800-2820元/噸,較昨日持平,廣東蛇口新糧散船2940-2980元/噸,嘔吐毒素1000ppb以內,集裝箱一級玉米報價3040元/噸以內,黑龍江深加工新玉米主流收購2650-2750元/噸,吉林深加工玉米主流收購2680-2750元/噸,內蒙古玉米主流收購2700-2850元/噸,遼寧玉米主流收購2800-2900元/噸。往后來看,目前處于節前集中售糧的高峰期,加之疫情防控政策松動、物流瓶頸解除,新糧上量較前期有所增加,但隨著價格的快速回落,農戶惜售心理也在上升,反映基層售糧心態較穩,短期難以形成群體恐慌式集中拋售的負反饋。從需求來看,12月國內生豬價格大幅下跌,加之春節臨近,養殖戶加快了出欄節奏,預計后期飼料需求階段性走弱,而深加工方面,短期快速放開對淀粉等下游產品的消費形成打擊,使得玉米的深加工需求也受到壓制。綜合而言,短期玉米供需缺乏太好利好支撐,預計價格偏弱震蕩為主。操作上,觀望。

      生豬:現貨調整?期貨震蕩;
      周三生豬期貨震蕩為主,主力LH2303合約暫報16785元,漲幅0.15%?,F貨方面,據匯易網,河南報價16.6元/公斤-17.1元/公斤,較昨日下跌0.4元/公斤;山東報價17.5元/公斤-18.1元/公斤,較昨日下跌0.8元/公斤。從需求來看,消費在陽性病例大面積擴散之下表現得較為疲弱,但同時也可以看到,部分大城市的人間煙火氣正在恢復中,加之后期仍有春節前的備貨需求,消費沖擊最大的時間或逐步過去。供應方面,雖然大肥豬消化依然較多,但隨著豬價出現反彈,養殖戶心態趨穩,后期拋售壓力亦將減輕,綜合而言,預計豬價振蕩反彈概率較大。操作上,輕倉買入LH2303合約。

      棉花:鄭棉小幅震蕩?短線交易為主;
      周三,鄭棉小幅偏強運行。成交變化不大,持倉有所增加。據中國棉花信息網,現貨指數價格上行,3128B指數較前一日上調21元/噸。由于疫情防控放開,對于中期需求恢復有所期待。階段性偏強運行有一定支撐,但是14000元/噸上方套保壓力增加。且臨近春節開工率下降。棉價或維持震蕩。操作上建議投資者短線交易為主。

      白糖:鄭糖調整?短線交易為主;
      周三,鄭糖早盤開盤下行,隨后弱勢震蕩,成交變化不大,持倉顯著減少。國際市場來看,巴西產糖量預估上調。國內基本面上,總體來看供應收縮,但是實盤壓力增加。盤面升水現貨,糖價上方空間有限。外盤帶動下或回測支撐。操作上建議短線交易為主。

      豆類:阿根廷擾動加劇?連粕高位修正;
      周三連粕市場高位回落,期價早盤一度跳低開,但隨后短線抄底買盤入場期價收復部分跌幅。國際方面,CBOT大豆震蕩上行,阿根廷地區降雨不及預期,這讓市場對于南美大豆產量重新估值,此外中國需求預期增加也給市場帶來提振。國內方面,匯易網數據顯示,國內豆粕現貨價格下跌,部分品牌昨日跌幅10-40元/噸。豆粕現貨庫存回升給市場帶來壓力,不過市場對于年前的最后一輪采購仍有一定期許。由于阿根廷產量或下調,市場預期M2305合約估值可能重新修正,短期短多兌現利潤,價格高位修正,在阿根廷天氣尚未修復前,連粕高位震蕩加劇。短線操作。

      油脂:油脂高位震蕩?等待需求兌現;
      周三油脂期貨高位震蕩,早盤期價一度回落,但隨后空頭離場,期價小幅回升,收復部分跌幅?,F貨方面,匯易網報道,豆油、棕櫚油現貨幾乎與前一日持平,而菜油現貨小幅上調,幅度在100-130元/噸不等。
      馬來西亞棕櫚油期貨周三上漲,徘徊在近四周高點附近,因預期中國需求復蘇。國內方面,隨著北京等地第一撥復工人員的上崗,市場預期春節前餐飲需求或有修復。不過從油脂期貨資金動向來看,伴隨著空頭的逐步離場,但是多頭入場依然略顯謹慎,在多頭尚未全面入場前,市場仍在等待需求修復的現實兌現,后期關注資金動向與餐飲真實修復情況。油脂短期反彈仍在,等待新的消息提振。短線操作。

      原油:擔心供應減少?油價維持震蕩上漲;
      周三國內原油價格沖高回落。美國能源信息署數據顯示,截至2022年12月16日當周,包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量7.96858億桶,比前一周下降954萬桶;美國商業原油庫存量4.18234億桶,比前一周下降589萬桶。美國能源部將開始回購300萬桶石油補充戰略石油儲備,未來美國潛在的繼續收儲行為,有望提振原油需求。冬季風暴導致從北達科他州到德克薩斯州的石油和天然氣產量減少。產油設施周二開始恢復運營,但一些煉廠可能要停產至1月份。周二俄羅斯總統公布了對西方實施價格上限的回應,他簽署了一項法令,從2023年2月1日起禁止向實施價格上限的國家供應石油和石油產品,為期五個月。技術面,油價或繼續維持震蕩上漲。操作建議:多單可輕倉持有。

      橡膠:企業輪胎庫存處于高位?膠價近期維持震蕩;
      周三滬膠小幅震蕩反彈?,F貨方面,卓創資訊數據顯示,今日上海市場天然橡膠現貨價格重心跟隨盤面整體窄調50-100元/噸,目前市場人氣寡淡,下游買盤情緒欠佳,整體成交氣氛相對冷清,主流參考價格如下所示:21年全乳價格為12250-12350元/噸,越南3L/混合膠價格為11550-11650元/噸附近,實單具體商談。供應端,海外產區處于旺產季,未來生產供應可能進一步增加。同時國內輪胎需求表現低迷,且受人員到崗問題等因素影響,短期存進一步走弱可能。目前國內多數輪胎企業產能釋放維持低位,庫存高位是導致開工較低的主要原因。國內季節性需求淡季進一步顯現,輪胎貿易環節貨源傳輸不暢。技術面,膠價RU2305近期維持震蕩,關注上方壓力。操作建議:暫時觀望。

      燃料油:原油震蕩?燃油小跌;
      周三,國際原油震蕩,燃料油價格小幅下挫。國際市場,燃料油需求逐漸進入淡季,圣誕節至春節前一般為航運業淡季,船用油需求不佳。但是美國等多地出現極端天氣,取暖油有一定支撐。國內方面,目前市場成品油需求又隨回暖,但是弱于往年,重油二次加工利潤始終表現一般,燃料油供應相對寬松。雖然基本面信息偏空,但是原油價格上漲帶動價格走強。



      瀝青:瀝青小漲?供需平衡;
      周三,國際原油震蕩,瀝青小幅走強。雖然目前瀝青需求偏弱,但實際供應也略顯不足。根據百川盈孚數據,截至12月21日,全國瀝青煉廠開工率為35.48%左右,瀝青供應逐漸縮緊。本周全國瀝青煉廠庫存率約為33.57%,需求不足導致庫存逐漸回升。目前北方貨物向南流動,貿易商逐漸進入冬儲,瀝青需求雖然弱于前期,但是整體相對穩定。瀝青現貨止跌反彈,近期多區域出現價格小幅回升趨勢,底部支撐相對穩定。

      國信期貨公司授權文本由“專注期貨開戶交易及專業行情分析資訊網站”:【一期貨?www.1qh.cn】轉發

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